小賴看到的股票世界(May.25-May.31)

內容也太王牌了

針對最近賺翻的Netflix (NFLX.US), Disney (DIS.US), Apple (AAPL.US)和Amazon (AMZN.US), 在一片串流影音大爆發的時刻，AT&T (T.US)剛併購不久的華納影音單位，上週終於推出了自己的影音串流平台HBO Max想要爭奪大餅！這邊幫大家整理一下表定月租費，Netflix大概是13美元，Disney約7美元而HBO Max訂在15美元稍高了，但現在定的人享受12美元，另外查了一下，根據Corus市場調查美國市場1,000人，每人大概可接受的金額在每月15美元。還記得小賴上個月提到的，傳統的Cable第四台與衛星電視美國出現剪線潮嗎？串流變成取而代之的好物了。HBO Max預計目標在2025年前可達成8,000萬的訂閱戶。

另一個角度看，他的行為很接地氣

川川哥上周還滿有趣的，任何議題誰都可以吵，上週用Twitter(TWTR.US)推文說郵寄甚麼之類的投票是試圖影響選情之類的話，而Twitter的審查人員在該篇文章備註請讀者查核真實性，搞得川普火大號稱要限制社交平台某些，還不知道要限制甚麼東西，倒是同一篇文章在臉書 (FB.US)沒有被臉書的審查人員做任何動作。現在社會主義和所謂的自由主義分野好像越來越不清。另一方面很怪的事情好像落幕了，華盛頓上訴法院否決了之前有人告谷哥 (GOOGL.US)、臉書、蘋果與推特的嘗試抑制保守派的政治主張在自己的平台發聲，各位投資大眾可以教教小賴，現在的自由和共產主義到底有甚麼分野呢？吵了一下，推特和臉書還真的股價嚇了一跳！順帶一提，谷哥倒是與臉書和推特主張遠距工作不一樣，宣布於7月6日會有更多辦公室開張。

谷哥出來的圖

跟隨最會選舉的男人指派外交部長主辦，泰晤士報說英國正尋求建立一個由10個民主國家組成的聯盟，名為D10俱樂部，創建5G設備及其他科技的替代供應庫，以避免對中國科技的依賴。報道指，英國已就此與美國接洽；D10成員包括G7成員，另加澳洲、南韓和印度，而建議的D10可以將投資引向成員國的科技公司，這個其實也跟小賴上篇說的中國的打算一樣，好像會重複爽到一堆國家的設備和設計商，小賴隨便想都知道韓國、日本應該就是重疊的？後面的台灣好像也是，那這樣重疊到最後跟現在的狀況不是也一樣，只是品牌名字是掛哪一國的而已，花了大把時間和投入成本後整條鍊做的人到最後好像也不變。

這次不是講汽車哩

上一次講了全球汽車，這次寫一下零組件，雖然南韓上周有跳出來說要補助汽車供應鏈3.5兆韓圜，安全氣囊製造商Autoliv (ALV.US)公佈說相較2019今年應該他們銷量會衰退50%，將降低30%人事成本，其中市場上只有中國是成長，尤其4月直接同比3%，歐洲直接摔快90%，美國摔96%，好事情是中國、南韓、日本、印度已經開始復工，但復工沒啥因為沒買家。根據美國商務部的資料，運輸零組件進口已經連續三個月下跌到266億美元，月跌幅是創紀錄，庫存增加至1,430億美元。零組件廠商與品項超多大家可自己看。順帶一提豐田(7203.JP)、雷諾、日產(7201.JP)、本田(7267.JP)、速霸陸(7270.JP)、馬自達(7261.JP)、三菱(7211.JP)、福斯(VOW.GE)上週都有不好的消息，但整體來說大家看好6月回暖，雖然中國的汽車有點報復性買氣出來了。

2年前小賴還任職受某家大型金融公司時，有被長官交辦創一個Fin-tech任務，當時小賴沒啥創意，只想先照抄一個新創新星的東西，該新創即為鼎鼎大名的Robinhood Market，這裡據摩根士丹利計算，美股展開反彈以來，Robinhood用戶持有的羅素三千指數(RUA.US)成分股增加一倍多，不乏大咖最近一直拋售的美國航空(AAL.US)、嘉年華遊輪集團(CCL.US)，Capital IQ資料顯示，標準普爾500指數的本益比(P/E)目前已超過23倍，為2000年來新高點。很多股市名師都說羅素2000是大咖買的，羅素3000是散戶買的，不是小賴說的，這次散戶好像贏了不少？羅素3000很多成分股跟台灣不少ETF發行的成分股都一樣，例如AAPL.US, TSLA.US, AMZN.US, MSFT.US, NVDA.US, FB.US, BA.US(小賴的前同事狂推他的債券), ECL.US(小賴的大學同學狂推), AMD.US(小賴的前同事狂套), DIS.US(終於開張了), PYPL.US(小賴很討厭牠但不得不買)....。