小賴看到的股票世界(Jun.15-Jun.21)

5眼聯盟其是在第三段，放這裡是因為我想

上週小賴偷懶，時間規劃沒規劃好生不出來自己強迫自己的週報，身為想要成功的交易員，紀律最重要！畢竟上百億不是這麼好賺的！大家都知道上週曾經大家嚇到是否猜測已久的第二隻腳要出來了？東搞西搞得川哥也嚇到，所以突然又透過羅斯哥的嘴巴，美國商務部，證實美國將修訂禁止美企與華為業務往來的措施，改成允許美企與華為合作5G通訊標準，還自以為優越的說美國若加入制定，將會影響5G、自動駕駛、人工智慧等尖端技術的未來...十足的學生教老師的樣子，不知道已經先做決定的台積電(2330.TT)和三星(005930.KR)心理怎麼想？同時間，美國運輸部也開放中、美每周四班客機互飛，爽到的美國航空公司有達美航空(DAL.US)、美國聯合航空(UAL.US)，達美航空已獲得北京許可本周復飛，美聯正在申請。

本次的小賴的總體狀況回顧又寫到了日本汽車，因汽車全球滯銷，車廠工廠停工，日本乙烯設備稼動率5月來到89.4%，為3個月來第2度跌破可讓產線呈現獲利的90%水準，上一次是最慘的3月，而PVC出貨量同比下滑10.3%，但出口卻是稍微令人振奮的近5個月首次成長。日本主要的乙烯製造廠商有住友化學(4005.JP)、三井化學(4183.JP)、出光興產(5019.JP)、三菱化學(4188.JP)、昭和電工(4004.JP)和Tosoh(4042.JP)。而在小賴最喜歡的基礎建設面，上周全球若不含新基建題材，老基建？？表現倒是休息中，日本的水泥5月出口是衰退的，但對中國的出口暴增了有夠猛的9倍，對台灣的出口也增加了3成，香港曾14%，現在說到有做到的好像真的只是中國的基礎建設，太平洋水泥(5233.JP)，住友大阪水泥(5232.JP)，三菱材料(5711.JP)，曹達(4043.JP)大家的預測都是中國市場今年衰退最少。上週日本最猛的和台灣比較像，還是電子相關如任天堂(7974.JP)、東京威力科創(8035.JP)，周末時一波慶祝移動限制解除的航空運輸股。

上週最精彩的莫過於美國又說華為OK了，美國商務部在Twitter上面，在路透社上面公告表示要修改美國企業禁止和華為合作的禁令，以准許美國企業和華為一起制定今年最火的5G通訊標準，美國從想要制定自己的標準，到說服別人一起參加被拒，到禁止相關設備，現在到想合作分一杯標準的羹，不知道三星(005930.KR)、台積電(2330.TT)怎麼辦？雖然設備歸設備，標準規標準，小賴還是感覺鬆動了，而且台積電答應阿川要去美國，會不會有機會砸了大錢去美國，最終只是創造美國的就業，而客人還變少了？台灣的聯發科(2454.TT)上周到是漲得非常兇狠，反正新基建這塊，大家都非常看好H2，甚麼手機阿，基地台阿，PCB板啊，連中國的中興通訊(00763.HK, 000063.CN)之前都被誤認為5G IC晶片的製造商亂漲一陣，還變成公司出來公告他們是設計商，不過上周他也公布了進入5奈米技術。三星倒是拿到了五眼聯盟加拿大的研科電信(T.CA, TU.US)的5G基建的定單，目前五眼的訂單還有加拿大的Videotron，紐西蘭，美國，而加拿大的貝爾(BCE.CA, BCE.US)、羅傑斯(RCI.US)是跟愛立信(ERIC.US)，所謂八眼聯盟國家只有紐、澳正面公告過跟著老大美國不走華為，現在可能會想罵髒話？現在華為消息非常混亂。