小賴看到的股票世界(May.04-May.10)

小賴網拍的好幫手

上一篇小賴看到的股票世界有自首，看錯網購大家會用信用卡導致美國用通(AXP.US)財報應該不錯，但上周確定還真的愛用Paypal(PYPL.US)，雖然有些數字未達預期，週四還一度創歷史新高價，含併購Honey, Papal一下新增了2千萬個新帳戶，總共有3.2億個活躍用戶，交易量年成長19%來到1,910億美元，小賴半年沒用了，因為她保護賣家的制度還是很糟糕。怪怪的希爾頓(HLT.US)上週執行上電話財報會議居然表示樂觀...？(小賴本周的某篇有提某些事)但他說樂觀是說長期...目前則是營收年減快13%，調整後EPS為0.74美元。根據研究機構STR資料，四月底到五月初美國飯店入住率從前一周的26%回升至28%，為第四周回升，但同年比減少58%。大概注意一下人力機構Challenger, Gray & Christmas INC 1-4月的公布數字，休閒娛樂業共裁員41萬人，是去年的5倍。

美中上周五來了個電話會議，日本表現不錯，連續三天走揚，連續六個交易日交易量放大都超過2兆日圓，日圓只有上週結束前連貶兩天來到106.69兌一美元。一直以來小賴關注的任天堂(7974.JP)的Switch不缺買家缺生產，憂疫情影響，雖然財報表現亮眼合併營收大增41%，接連營業利潤都創10年來新高，Switch強勁共賣了2,100萬台成長24%，遊戲軟體更暴增42%套，但是在財測上，任天堂自己預估今年4月到明年3月相較這次財報，因可能出不了或而相對減少1成銷量，可能只有1,900萬台，這財測導致上週五跌了5.3%。而日本製鐵(5401.JP)因疫情影響上周再宣告減少約當3成的產能，結果股價反而大漲7%，之前已停產3爐，再加上新的2爐共5爐加入停產行列；口罩商夏普(6753.JP)？再一次用問號，的口罩變成大家狂搶的商品了；另外UNIQLO的迅銷(9983.JP)因4月份的緊急狀態，公告營收爆減56%，但小小的好消息是單客花費增家，結果反而公布後股價漲個3%。連軟銀(9984.JP)財測會虧損9,000億日圓都沒跌。

歐洲快到週末的時候，有新聞是說受到中國大陸出口表現跌破大家眼鏡優於預期太多，再加上部分企業財報不錯，導致STOXX 600直直往上，如電商Zalando(ZAL.GE)Q1成長10%並預計第二季更好；而Puma(PUM.GE)雖然財報與財測都悲觀，但是樂觀的交易員是說財報裡面她的網拍銷售大增40%，因此狂買進到連漲兩天；而小賴再投資債券時，最愛的全球最大的安賽洛米塔爾(MT.US, MT.EU)市場也是有個理由讓他大漲，雖然理由與日本製鐵不同。唯一暴跌的是英國電信(BT.GB, BT.US)，因為OT和Virgin Media要合併，直取他的英國霸主地位。

好想去賺錢

再次提個美國航空業讓想抄底的大師們參考，西南航空(LUV.US)，達美航空(DAL.US)，美國航空(AAL.US)，聯合航空(UAL.US)都還是低檔晃動，亞洲航空業小賴上次有提，而澳洲加德士預估，澳洲飛機燃料需求在旅行限制期間將年減80-90%。美國能源部能源情報署(EIA)的週報再公布，過去四周美國的燃料油需求再次大減66%，也是新低。全球第三大航太零件供應商賽峰(SAF.EU)上週裁墨西哥廠3,000人，並同時公告全球有35%的員工已在無薪假；以前強悍的Raytheon(RTX.US)將有計畫削減20億美元成本，並讓商業航空的員工放無薪假。目前根據國際航空協會IATA的公告，因為實施社交隔離的影響，載客係數為62%，而損益兩平的載客係數為72%，供大家參考。

科技業因為財報公布且現在大家認知宅經濟的影響，倒是復甦快，美國科技撐起納指回到疫情爆發前水平，香港科技股也表現強勁，其中小米(01810.HK)，騰訊(00700.HK)，阿里巴巴(09988.HK)，美團(03690.HK)，臉書(FB.US)，蘋果(AAPL.US)，谷歌(GOOG.US)和NVIDIA(NVDA.US)上周也都表現不俗喔。在全球擁有510家直營零售店，其中271家設於美國的蘋果也宣佈，將從本週開始重新開放部分美國門市，主要還是先從維修和支援開始，而德國所有門市也將於11日重新營業。微軟(MSFT.US)上周公告為了要與亞馬遜(AMZN.US)的AWS比拚，要在義大利斥資15億美元，執行5年計畫，他所說的對手上周才在義大利米蘭啟動資料中心，而另外一個對手谷歌3月份已跟義大利電信商Telecom Italia合作搞定雲端業務。想急起直追的微軟今年以投資波蘭、西班牙和現在的義大利。

全世界都一樣沒有誰比較高級

疫情真的造成了某些產業大洗牌，除了雲端，串流外，日用品與物流商看起來算是影響較少的產業，美國甚至連牛肉、豬肉都大漲價大缺貨，根據美國勞動部的就業報告，大型零售商上月共新增9萬多員工，創下歷史新高，幾乎是2007-2009年經濟大蕭條爆發前的第二高紀錄。爾瑪 (WMT.US) 和好市多 (COST.US)，塔吉特 (TGT.US)成為受惠者並不意外，隨著美國疫情於 3 月爆發，衛生紙、消毒水、肉類罐頭等必需品瞬間搶購一空，沃爾瑪自 3 月以來共在商店和物流中心新增 15 萬名員工，其中八成以上為兼職，因應日用品需求持續飆增，該公司計劃再雇用 5 萬人。貨運服務，這讓聯邦快遞 (FDX.US) 和 UPS(UPS.US) 紛紛加快招聘腳步，提供生鮮代買服務的Instacart也表示兩週前已新增30萬採購人力，未來計劃再新增25萬人。